Die Terminvereinbarung sollte schnell, einfach und in Echtzeit erfolgen. Denn manuelle Prozesse, altmodische Webformulare und langsame Reaktionszeiten schrecken Kunden ab und reduzieren Ihre Verkaufschancen. Mit Flowable bieten Sie Termine in Echtzeit ganz ohne manuelles Eingreifen. So lassen sich Routineaufgaben wie die Kundenqualifizierung, KYC oder die Nachverfolgung von Terminen automatisieren.

Steigern Sie Ihre Verkaufschancen

Optimieren Sie den gesamten Beratungsprozess von Anfang bis Ende. Durch die Kombination aus Fallmanagement und ausgefeiltem Prozessmanagement verwandeln Sie anonyme Websitebesucher erst in qualifizierte Interessenten und dann in langjährige Kunden.

Verbessern Sie die Kundenqualifizierung

Qualifizieren Sie Interessenten mit vorkonfigurierten Prozessen, um die Zeit für Kunden und Mitarbeiter effizient zu gestalten. Denn Flowable ermöglicht es Ihnen, Berechtigungen sicherzustellen, benötigte Dokumente anzufordern und weitere Routineaufgaben auszuführen, bevor Ihr Bankberater involviert wird.

Vereinbaren Sie Termine in Echtzeit 

Bieten Sie Ihren Kunden freie Termine in Echtzeit. Im Hintergrund überpüft die Plattform von Flowable die Verfügbarkeit von qualifizierten Beratern an allen geeigneten Standorten.

Bieten Sie einzigartige Kundenerlebnisse

Einzigartige Kundenerlebnisse müssen nahtlos über Online- und Offline-Kanäle hinweg fließen können. Mit dem umfangreichen Feature-Set von Flowable heben Sie Online-Erlebnisse auf ein neues Level an und schließen die Lücke zwischen Online- und Offline-Prozessen. So erfüllen Sie die Erwartungen moderner Kunden.

Im Wettbewerb die Nase vorne

Der Wettbewerb um Neukunden ist intensiv. Trotzdem verwenden viele Banken altmodische Formulare und manuelle Prozesse. Mit Flowable schaffen Sie Abhilfe. Noch mehr: Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, Machine Learning und Case Management bieten Sie einen neuen Kanal für einzigartige Kundenerlebnisse.

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Wie funktioniert das?

Nehmen wir einen häufigen Anwendungsfall: Ein Websitebesucher klickt auf den Link “Termin buchen” und wird auf ein intelligentes Formular verwiesen, das Schritt für Schritt die Terminpräferenzen abfragt. Das kann der Wunsch nach einem bestimmten Berater oder einer konkreten Uhrzeit sein. Basierend auf den Angaben des Nutzers wird eine Liste verfügbarer Termine dynamisch angezeigt. So gelangt Ihr Kunde selbständig zum Wunschtermin mit dem passenden Berater, am richtigen Ort und zur passenden Uhrzeit.

Zeitgleich fragt Flowable im Hintergrund Informationen aus verschiedenen Systemen Ihrer Bank ab. Einerseits sind es die Verfügbarkeiten Ihrer Berater, die live im Terminkalender überprüft werden. Andererseits können Informationen aus dem KYC-System und Flowable integriert werden, um nahtlose Kundenprozesse zu gewährleisten. Darüber hinaus ermöglicht Flowable den Einsatz von Chatbots und weiteren Systemen. Sobald der Termin gebucht ist, unterstützt Flowable den Prozess mit Diensten wie Erinnerungen und Checklisten. Im Anschluss an den Termin können voreingestellte Benachrichtigungen automatisiert versendet werden.

Zu jedem Zeitpunkt des Prozesses haben Ihre Mitarbeiter Zugriff auf zusätzliche Funktionen in Flowable und können den Service stetig verbessern.

Wichtige Funktionen

Passt sich Ihrer Organisation an

Passen Sie die Prozesse an die Arbeitsweise Ihrer Bank an, egal ob es sich um globale, nationale oder regionale Geschäftsbereiche handelt. Bieten Sie Meetings mit bestimmten Beratern oder aus einem Pool von Beratern an und entscheiden Sie sich für eine zentrale oder dezentrale Verwaltung.

Multi-Channel-Service

Kundenberater und Servicemitarbeiter nutzen zusätzliche Funktionen in Flowable über eine private Schnittstelle. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die Geschäftsvorfälle, während sie ihren Kunden persönlich, am Telefon oder über andere Kanäle beraten.

Conversational Banking

Die Online-Terminvereinbarung ist ein erster Schritt hin zum vollautomatisierten Conversational Banking. Mit Conversational Banking bieten Sie Ihren Kunden einen einzigartigen Service über Chat-Plattformen wie WhatsApp und WeChat und senken gleichzeitig Kosten, sparen Zeit und berücksichtigen Compliance-Vorgaben.

 

Self-Services

Interessenten und Kunden können Termine vereinbaren, ändern oder stornieren, ohne dass Ihre Mitarbeiter über die Website, das E-Banking, die mobile App oder die Chat-Plattform aktiv werden müssen. Kunden erledigen auch andere Routineaufgaben selbständig.

 

Spart Arbeitszeit

Neben der Unterstützung von Self-Services spart das System wertvolle Arbeitszeit, indem Routineaufgaben wie Pre-Meeting-Qualifizierungen, KYC-Prüfungen, das Versenden von Besprechungsbestätigungen und Erinnerungen automatisiert werden.

 

Gewährleistet die Compliance

Sie identifizieren schon im Vorfeld eines Termins potenzielle Compliance-Risiken und stellen sicher, dass Kunden die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus erleichtern Auditing-Funktionen die obligatorische Erstellung von Kontaktnotizen und Berichten.

 

In die IT-Landschaft integriert

Funktioniert mit führenden Kalender- und E-Mail-Systemen wie Exchange-Server oder G-Suite und kann in Ihr CRM-System sowie andere Front- und Backoffice-Lösungen integriert werden.

 

Metriken und Berichte

Verbessern Sie die Messbarkeit und Effizienz mit einem Überblick über die durchgeführten Termine und deren Ergebnisse sowie den Bearbeitungsstatus.

 

Mehrsprachigen Service

Bieten Sie Kunden und Mitarbeitern Ihren Service in der passenden Sprache an.

 

Lassen Sie uns über die Online-Terminvereinbarung für Ihre Bank sprechen

Rufen Sie uns an einem unserer Standorte an oder schreiben Sie uns eine Nachricht über unser Kontaktformular.