Prozess-Exzellenz einer Tier-1 Bank dank Case Management

Die Prozessexzellenz-Initiative führt zu einem beträchtlichen Rückstau von Prozessen, die es zu verbessern und zu digitalisieren gilt. Zur Implementierung dieses Projekts wählte die Bank Flowable als strategische Case Management-Plattform.

Hintergrund

Entsprechend dem allgemeinen Trend zur Automatisierung und Digitalisierung sehen sich auch Banken mit einem sich rasant verändernden Umfeld und neuen Herausforderungen konfrontiert, besonders was das Kundenverhalten angeht. Wie lassen sich Betriebsabläufe anpassen und optimieren und zugleich auch skalieren?

Unser Kunde, eine Tier-1 Bank und ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das in der Schweiz gegründet wurde und dort auch seinen Sitz hat, verfügt als eine der größten Schweizer Bankinstitute über Niederlassungen an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt.

Die Bank setzte sich zum Ziel, ihre Betriebsabläufe in skalierbarer Weise zu verbessern, und beschloss, global ein strategisches Case Management-System einzuführen. Das Team wurde angewiesen, intern Mitarbeiter zu schulen, um eine Wissensbasis zu Flowable aufzubauen.

Lösung

Globale Installation von Flowable Work als ein strategisches Case Management-System in zahlreichen Buchungszentren zur Bearbeitung einer globalen Aufgabenliste für folgende Bereiche und Prozesse:

• Client-Onboarding-Management durch das Middle-Office

• Client Onboarding für sensible Kunden (z. B. politisch exponierte Kunden)

• Client Onboarding für Schweizer Unternehmen und institutionelle Kunden

• Verwaltung und Genehmigung von unstrukturierten Zahlungen

• Kundenorientierte Fragebögen für das Angebot von zentralen Bankprodukten

• Die Lösung lässt sich durch neue Funktionen und Produkte erweitern

Projektdetails

Team: 400 Stakeholder, darunter Senior Manager, Kundenberater, Compliance Officer, IT-Architekten, Kundendatenschutzbeauftragte, Lean Six Sigma Agenten. Kernteam: 25 Mitglieder, darunter Projektmanager, Business Analysten, Requirements Engineers, Modeler, Entwickler, Solution Architects Endnutzer: > 3000 weltweit Entwicklungszeitraum: 2017 – fortlaufend

Produkte und Technologien:

• Flowable Core

• Flowable Work

• ElasticSearch

• Embeddable Form Engine (React)

Ergebnisse

Das globale Rollout von Flowable Work wird in den verschiedenen Buchungszentren in den globalen Aufgabenplan bzw. die Workbench der Kundenberater eingespeist. Prozesse und Workflows werden durch Reports, die KPIs und SLAs messen, systembasierte regulatorische Compliance und automatische Benachrichtigungen optimiert. Dies erhöht die Effizienz wie auch die Kundenzufriedenheit. Ein globaler Aufgabenplan bietet eine einzige und einheitliche Anlaufstelle für das Aufgabenmanagement und sorgt für höhere Transparenz, was den Vereinfachungsprozess verschiedener Aufgabenstadien betrifft.